2018新能源消费趋势洞察

2018/9/27224

随着汽车市场进入微增长时代,电动化、智能网联和自动驾驶成为未来汽车市场的潜力增长点。尤其是电动化,在政策、资源、资本和媒体的加持下,新能源汽车市场的发展如日中天。据乘联会的数据统计,我国已经连续三年稳居全球新能源销量第一大国,截止2017年国内新能源销量在全球新能源市场中的份额上升至50%。车轮联合极光大数据针对车轮平台累积的20万新能源用户及2018年潜在消费者中首购和复购人群对新能源汽车的关注数据形成了2018年新能源汽车的消费趋势。

一、 在政策驱动下,新能源市场保持高速增长。

国内新能源趋势.png

与2017年相比,2018年新能源销量保持三位数高速增长。在传统车禁售时间表逐步推出、双积分节能减排、政策引导与补贴和公众环保意识增强等多重因素的影响下,新能源成为拉动汽车市场的新的增长点。2018年上半年国内的新能源销量更是保持三位数的高速增长。

政策和基础配套设施.png

一线限行城市是新能源发展较快的城市,也是配套设施较完善的地区。在当前新能源市场中,不同地区新能源的发展速度很大程度上受政策和当地充电桩等基础配套设施完善情况的影响。在2017年新能源的城市累计销量排行榜中,前五位都是限牌城市。同时,新能源发展较快的城市也是充电桩等基础设施较为完善的地区。

购买电动车的动力.png

通过调研发现,消费者购买新能源的主要动机是补贴、环保和牌照,可见目前新能源汽车市场的发展主要依靠政策导向。在不考虑购买新能源的原因中,充电桩问题和本身的续航里程是消费者最担心的问题。所以未来在政策补贴逐渐退坡后,新能源汽车的持续高速发展还需要续航里程的问题。

二、 新能源汽车以经济实用为主,但关注趋势中首选SUV,增购新能源的多为B级及以上合资车型。

新能源画像.png

结合极光大数据发现,拥有新能源的车主多为一线城市的已婚年轻男性,普遍具有较高的学历和消费水平。一线城市的新能源车主占47%,一线已婚年轻男性具有较高的学历和消费水平,对汽车的需求度较高,受到政策补贴、限牌、环保等多重因素的影响,他们对于新能源汽车具有较高的接受度和购买意愿。

新能源媒体.png

在媒体偏好方面,新能源车主网络访问最多的是社交、购物、视频和资讯。除此之外,对于汽车和投资理财的兴趣远高于整体水平。

不同城市对电动车选车的差异.png

不同城市需求和政策的不同形成了多个细分市场。一线城市对新能源的购买主要以混动为主,而其他城市侧重于购买纯电动。由于限牌限行的影响,一半以上的新能源消费者集中于限牌城市,选择混动替代传统燃油车。深圳和上海地区受当地车企(比亚迪和上汽)和政策的同时推广,混动占较大的份额。而北京混动不享受“不限行”优待和地方政策补贴,所以仍以纯电动为主。

电动车的级别.png

和强调多功能的传统燃油车不同的是,消费者多选择经济实用的电动车作为日常通勤、休闲娱乐用车。购买紧凑型和微型车的超过七成。另一方面,当前新能源汽车的发展处于起步阶段,政府的补贴门槛较低,在续航里程上未实现完全突破之前,主要从紧凑型车和微型车切入市场。

新能源车主品牌.png

TOP10品牌中集中了90%的新能源车主,比亚迪遥遥领先。车轮平台新能源汽车的TOP10品牌排行中,除了特斯拉,其他皆为国产车。新能源汽车的品牌分布较为集中,90%分布于TOP10车型。得益于比亚迪较全面的布局,近四成为比亚迪车主,远超过其他品牌的份额,形成一家独大的据面。

新能源车主关注.png

以紧凑型为主的新能源车主,关注度最高的是SUV,是紧凑型车的两倍。车轮平台新能源车主关注SUV的比例为39.9%,其次为紧凑型车(19%)。或许消费者心目中较为理想的车型是可享受政策补贴又可送牌照,动力强劲之余还能减少燃油消耗,不用担心在续航里程方面的困扰,目前只有少数几款混动SUV符合此需求。新能源汽车还需进一步完善产品布局。

新能源车主增购.png

对车轮平台增购新能源的车主进行分析发现,增购新能源的多为B级及以上合资车型。而增购最多的新能源车是特斯拉、比亚迪和荣威。

三、在新能源潜在消费者中,首购用户更关注性价比,而复购用户更关注高科技和豪华车。

首购&复购价格.png

车轮驾考通和车轮查违章两个平台上2018年新能源车型的关注数据发现,在潜在消费者中首购和复购用户对纯电动的关注集中在10-25万,对混动的关注集中在50万以上。由于混动的价格普遍高于纯电动,首购和复购用户对纯电动的关注主要集中在25万以下,而关注50万以上混动车型的近50%。

首购&复购车型.png

潜在消费者中首购用户更关注性价比,而复购用户更关注高科技。首购用户关注纯电动车型最多的是微型车北汽新能源 LITE和上汽通用五菱的宝骏E100,而复购用户关注最多的是特斯拉的 MODEL S和MODEL X。此外,现代抓住新能源车发展的机遇再次进入公众视野。

首购&复购混动车型.png

潜在消费者中复购用户对豪华品牌的关注度远高于首购用户。首购和复购用户对混动车型的关注除了比亚迪和荣威之外,更多的是一二线豪华品牌。和国产车自下而上从入门级车进入新能源领域着重布局纯电动不同的是,合资品牌尤其是BBA从高端车型切入混动,纯SUV品牌路虎面临油耗和积分的要求,寻求电动化转型。

首购&复购画像.png

极光大数据显示首购用户更年轻,学历更高,以上班族为主的复购用户收入水平更高。首购和复购用户皆以26-35岁之间的年轻男性为主,但和复购用户相比,首购用户的女性比例(27%)和学历水平更高;复购用户的已婚比例和中高水平收入人群高于首购。

首购&复购目的.png

在上网偏好方面,首购用户偏爱娱乐,而复购用户侧重理财和汽车类服务。首购用户上网目的更偏娱乐方面,如旅游、音乐和游戏应用等,同时对借贷的使用远高于复购用户;而复购用户偏爱理财和汽车类服务,如投资、买房租房和打车、养车等。

虽然当前的新能源市场在高速增长,且国产新能源汽车占据绝对的市场优势,但国内的汽车市场能否凭借新能源汽车实现弯道超车,在政策补贴逐渐退破后,国内新能源汽车能否在自由竞争的市场环境中保持健康发展仍面临着诸多考验。如技术本身急需突破的瓶颈,依靠政策引导从传统燃油车分流而来的高消费需求和从中高端市场切入布局的外资企业的竞争等。

查看完整报告,可在https://www.chelun.com/data.html#research免费下载。


2018新能源消费趋势洞察

2018/9/27224

随着汽车市场进入微增长时代,电动化、智能网联和自动驾驶成为未来汽车市场的潜力增长点。尤其是电动化,在政策、资源、资本和媒体的加持下,新能源汽车市场的发展如日中天。据乘联会的数据统计,我国已经连续三年稳居全球新能源销量第一大国,截止2017年国内新能源销量在全球新能源市场中的份额上升至50%。车轮联合极光大数据针对车轮平台累积的20万新能源用户及2018年潜在消费者中首购和复购人群对新能源汽车的关注数据形成了2018年新能源汽车的消费趋势。

一、 在政策驱动下,新能源市场保持高速增长。

国内新能源趋势.png

与2017年相比,2018年新能源销量保持三位数高速增长。在传统车禁售时间表逐步推出、双积分节能减排、政策引导与补贴和公众环保意识增强等多重因素的影响下,新能源成为拉动汽车市场的新的增长点。2018年上半年国内的新能源销量更是保持三位数的高速增长。

政策和基础配套设施.png

一线限行城市是新能源发展较快的城市,也是配套设施较完善的地区。在当前新能源市场中,不同地区新能源的发展速度很大程度上受政策和当地充电桩等基础配套设施完善情况的影响。在2017年新能源的城市累计销量排行榜中,前五位都是限牌城市。同时,新能源发展较快的城市也是充电桩等基础设施较为完善的地区。

购买电动车的动力.png

通过调研发现,消费者购买新能源的主要动机是补贴、环保和牌照,可见目前新能源汽车市场的发展主要依靠政策导向。在不考虑购买新能源的原因中,充电桩问题和本身的续航里程是消费者最担心的问题。所以未来在政策补贴逐渐退坡后,新能源汽车的持续高速发展还需要续航里程的问题。

二、 新能源汽车以经济实用为主,但关注趋势中首选SUV,增购新能源的多为B级及以上合资车型。

新能源画像.png

结合极光大数据发现,拥有新能源的车主多为一线城市的已婚年轻男性,普遍具有较高的学历和消费水平。一线城市的新能源车主占47%,一线已婚年轻男性具有较高的学历和消费水平,对汽车的需求度较高,受到政策补贴、限牌、环保等多重因素的影响,他们对于新能源汽车具有较高的接受度和购买意愿。

新能源媒体.png

在媒体偏好方面,新能源车主网络访问最多的是社交、购物、视频和资讯。除此之外,对于汽车和投资理财的兴趣远高于整体水平。

不同城市对电动车选车的差异.png

不同城市需求和政策的不同形成了多个细分市场。一线城市对新能源的购买主要以混动为主,而其他城市侧重于购买纯电动。由于限牌限行的影响,一半以上的新能源消费者集中于限牌城市,选择混动替代传统燃油车。深圳和上海地区受当地车企(比亚迪和上汽)和政策的同时推广,混动占较大的份额。而北京混动不享受“不限行”优待和地方政策补贴,所以仍以纯电动为主。

电动车的级别.png

和强调多功能的传统燃油车不同的是,消费者多选择经济实用的电动车作为日常通勤、休闲娱乐用车。购买紧凑型和微型车的超过七成。另一方面,当前新能源汽车的发展处于起步阶段,政府的补贴门槛较低,在续航里程上未实现完全突破之前,主要从紧凑型车和微型车切入市场。

新能源车主品牌.png

TOP10品牌中集中了90%的新能源车主,比亚迪遥遥领先。车轮平台新能源汽车的TOP10品牌排行中,除了特斯拉,其他皆为国产车。新能源汽车的品牌分布较为集中,90%分布于TOP10车型。得益于比亚迪较全面的布局,近四成为比亚迪车主,远超过其他品牌的份额,形成一家独大的据面。

新能源车主关注.png

以紧凑型为主的新能源车主,关注度最高的是SUV,是紧凑型车的两倍。车轮平台新能源车主关注SUV的比例为39.9%,其次为紧凑型车(19%)。或许消费者心目中较为理想的车型是可享受政策补贴又可送牌照,动力强劲之余还能减少燃油消耗,不用担心在续航里程方面的困扰,目前只有少数几款混动SUV符合此需求。新能源汽车还需进一步完善产品布局。

新能源车主增购.png

对车轮平台增购新能源的车主进行分析发现,增购新能源的多为B级及以上合资车型。而增购最多的新能源车是特斯拉、比亚迪和荣威。

三、在新能源潜在消费者中,首购用户更关注性价比,而复购用户更关注高科技和豪华车。

首购&复购价格.png

车轮驾考通和车轮查违章两个平台上2018年新能源车型的关注数据发现,在潜在消费者中首购和复购用户对纯电动的关注集中在10-25万,对混动的关注集中在50万以上。由于混动的价格普遍高于纯电动,首购和复购用户对纯电动的关注主要集中在25万以下,而关注50万以上混动车型的近50%。

首购&复购车型.png

潜在消费者中首购用户更关注性价比,而复购用户更关注高科技。首购用户关注纯电动车型最多的是微型车北汽新能源 LITE和上汽通用五菱的宝骏E100,而复购用户关注最多的是特斯拉的 MODEL S和MODEL X。此外,现代抓住新能源车发展的机遇再次进入公众视野。

首购&复购混动车型.png

潜在消费者中复购用户对豪华品牌的关注度远高于首购用户。首购和复购用户对混动车型的关注除了比亚迪和荣威之外,更多的是一二线豪华品牌。和国产车自下而上从入门级车进入新能源领域着重布局纯电动不同的是,合资品牌尤其是BBA从高端车型切入混动,纯SUV品牌路虎面临油耗和积分的要求,寻求电动化转型。

首购&复购画像.png

极光大数据显示首购用户更年轻,学历更高,以上班族为主的复购用户收入水平更高。首购和复购用户皆以26-35岁之间的年轻男性为主,但和复购用户相比,首购用户的女性比例(27%)和学历水平更高;复购用户的已婚比例和中高水平收入人群高于首购。

首购&复购目的.png

在上网偏好方面,首购用户偏爱娱乐,而复购用户侧重理财和汽车类服务。首购用户上网目的更偏娱乐方面,如旅游、音乐和游戏应用等,同时对借贷的使用远高于复购用户;而复购用户偏爱理财和汽车类服务,如投资、买房租房和打车、养车等。

虽然当前的新能源市场在高速增长,且国产新能源汽车占据绝对的市场优势,但国内的汽车市场能否凭借新能源汽车实现弯道超车,在政策补贴逐渐退破后,国内新能源汽车能否在自由竞争的市场环境中保持健康发展仍面临着诸多考验。如技术本身急需突破的瓶颈,依靠政策引导从传统燃油车分流而来的高消费需求和从中高端市场切入布局的外资企业的竞争等。

查看完整报告,可在https://www.chelun.com/data.html#research免费下载。